Agility Robotics espera cerca de US$ 465 milhões com a listagem via SPAC depois que acionistas retiraram a maior parte do fundo fiduciário

A Agility Robotics espera cerca de US$ 465 milhões brutos, antes de despesas, com a fusão com a Churchill Capital Corp XI, disseram as empresas em 30 de outubro, depois do fim do prazo de resgate do SPAC. Os acionistas da Churchill XI votam em 2 de novembro, o fechamento está previsto para 4 de novembro e a empresa combinada deve começar a ser negociada na Nasdaq como AGLT em 5 de novembro.

A divisão mostra quem está pagando. Do fundo fiduciário da Churchill XI saem só cerca de US$ 164 milhões. Quando o negócio foi anunciado em junho, as empresas contavam com cerca de US$ 420 milhões desse fundo, supondo nenhum resgate, segundo a Robotics 24/7; os acionistas públicos retiraram cerca de US$ 256 milhões, ou 61%. O resto é um PIPE de ações ordinárias de US$ 201 milhões a US$ 10 por ação, liderado pela Foxconn, mais US$ 100 milhões em capital que a Agility recebeu depois do anúncio. São cerca de US$ 301 milhões de dinheiro privado, quase o dobro do que entra pelo fundo público, e ainda abaixo dos "mais de US$ 620 milhões" prometidos em junho, com avaliação pré-money de US$ 2,5 bilhões. Os acionistas atuais levam suas participações para a nova empresa com lock-up de 180 dias.

O dinheiro financia um robô humanoide que ainda não está sendo entregue. As primeiras entregas de acesso antecipado do Digit 5 estão previstas para o primeiro semestre de 2027 e a disponibilidade geral para o fim de 2027, contra mais de US$ 300 milhões em pedidos plurianuais firmados que, segundo a Agility, dependem de marcos contratuais. Até lá, seus acordos mais recentes são mais dois centros da GXO, com o Digit 4, e um piloto numa fábrica da AGCO previsto para 2027.