Agility Robotics, SPAC 상장으로 약 4억6500만 달러 조달 예상…신탁계좌 대부분 상환

Agility Robotics와 Churchill Capital Corp XI는 10월 30일 SPAC 상환 마감이 지난 뒤, 합병으로 Agility가 거래 비용 차감 전 약 4억6500만 달러의 총수익을 얻을 것으로 예상한다고 밝혔다. Churchill XI 주주 투표는 11월 2일, 거래 종결은 11월 4일로 예정돼 있으며, 합병 회사는 11월 5일 나스닥에서 AGLT로 거래를 시작한다.

자금 구성을 보면 누가 돈을 대는지 드러난다. Churchill XI 신탁계좌에서 나오는 돈은 약 1억6400만 달러뿐이다. Robotics 24/7에 따르면 6월 합병 발표 때는 상환이 없다는 가정에서 신탁에서 약 4억2000만 달러를 예상했다. 공모 주주가 약 2억5600만 달러, 61%를 회수한 셈이다. 나머지는 Foxconn이 주도한 주당 10달러의 보통주 PIPE 2억100만 달러와, 합병 발표 후 Agility가 받은 1억 달러의 지분 투자다. 민간 자금이 약 3억100만 달러로 공모 신탁의 두 배에 가깝지만, 합계는 6월 조건의 "6억2000만 달러 이상"에 못 미친다. 당시 Agility의 투자 전 기업가치는 25억 달러였다. 기존 주주는 지분을 모두 새 회사로 넘기고 180일 보호예수를 적용받는다.

이 돈이 뒷받침하는 것은 아직 출하되지 않은 휴머노이드다. Digit 5는 2027년 상반기 얼리 액세스 납품, 2027년 말 정식 출시가 목표이며, 회사는 계약상 마일스톤에 따라 달라지는 3억 달러 이상의 다년 확정 주문이 있다고 밝혔다. 그전까지 최신 계약은 Digit 4가 투입되는 GXO 신규 2개 사업장과 2027년 시작하는 AGCO 공장 시범 사업이다.