JPMorgan prevê de 300 mil a 400 mil humanoides fabricados nos EUA em 2030, uma previsão que depende da Tesla

A nova previsão do JPMorgan para os robôs humanoides americanos é, no fundo, uma previsão sobre uma única empresa. O banco espera que a produção dos EUA alcance 300 mil a 400 mil unidades em 2030 e cerca de 1,5 milhão em 2035, informou a Reuters em 12 de novembro. O mesmo relatório diz que, fora a Tesla, a maioria dos desenvolvedores americanos mira uma produção anual de 10 mil a 30 mil unidades.

As outras quatro plataformas somam 120 mil

O JPMorgan cita cinco plataformas líderes nos EUA: o Optimus da Tesla, o Digit da Agility Robotics, o Atlas da Boston Dynamics, os robôs da Figure AI e o Apollo da Apptronik. Se as quatro que não são da Tesla chegassem ao topo dessa faixa, produziriam 120 mil por ano, menos da metade do piso da previsão. Os 180 mil a 280 mil restantes teriam de vir da Tesla ou de empresas que o banco não nomeia. A conta lê o número de 2030 como produção anual, algo que a cobertura não deixa explícito.

O banco apoia o crescimento na falta de mão de obra, em uma economia melhor e em mais capacidade de fabricação, com manufatura, logística e armazéns como primeiros usuários. Estima que o custo dos humanoides está perto da paridade com o trabalho humano e que um cliente que os use em vários turnos pode economizar cerca de US$ 100 mil por ano. Também aponta que a conclusão do governo Trump de que robôs e máquinas industriais importados representam risco à segurança nacional pode levar a tarifas ou outras medidas a favor da produção local.

No curto prazo, a aposta é em fornecedores de componentes

O JPMorgan não dá a capacidade como garantida. "O progresso no curto prazo continua limitado pela oferta, com alguns gargalos decisivos: mãos, atuadores, o cérebro e a capacidade de produção", escreveu. Suas preferências de curto prazo são fornecedores de componentes: Timken, Robotis, Leader Drive, Orbbec e Cognex. O banco espera que o mercado de peças como atuadores, motores e sistemas de visão se aproxime de US$ 30 bilhões em 2035, com o valor migrando para fabricantes de robôs e integradores de plataformas só com o tempo.

As previsões para a China têm escala parecida. Em junho, o Morgan Stanley elevou sua previsão de embarques anuais de humanoides na China em 2030 de 262 mil para 446 mil unidades, contando só vendas externas, segundo o The Next Web. O plano 2026–2028 de Pequim pede capacidade de 200 mil robôs por ano só na cidade.

A Tesla mira muito mais alto que o JPMorgan. Elon Musk afirmou em outubro que a Tesla poderá fabricar 20 mil robôs Optimus por semana até o fim de 2027, segundo o TechCrunch, cerca de 1 milhão por ano. Uma previsão americana tão apoiada em uma única empresa é, na prática, uma aposta em quanto dessa meta sobrevive a uma rampa que o próprio Musk chamou de "um pouco acidentada".